Фрай і Бэндэр уступаюць у армію, каб атрымаць зніжку для салдатаў на жавальную гумку. Калі іх выклікаюць ваяваць на планеце скачучых мячоў, Ліла маскіруецца пад мужчыну, каб таксама далучыцца да сваіх сяброў. У рэшце рэшт, Бэндэра адпраўляюць на перамовы з ворагам, але гэта аказваецца хітрасцю.
Фрай сустракае сваю былую дзяўчыну з XX стагоддзя, але яна не адаптуецца да XXXI стагоддзя так добра, як ён. Угаварыўшы Фрая вярнуцца ў крыягенную камеру, яны прачынаюцца ў пустыннай зямлі і спрабуюць знайсці для сябе месца.
Калі Фрай заражаецца паразітычнымі чарвякамі, якія робяць яго мацнейшым і разумнейшым, ён нарэшце знаходзіць ідэальны спосаб прызнацца ў сваіх пачуццях Ліле. Тым часам астатнія члены каманды адпраўляюцца ў падарожжа ў цела Фрая, каб знішчыць чарвякоў.
Падвойнае спатканне Кіфа з Эмі і Зэпа з Лілай заканчваецца катастрофай, калі іх рэстаран на арбіце разбіваецца на планеце Амазонія. Масіўныя жанчыны-жыхаркі планеты адводзяць сваіх палонных мужчын да ўсеведаючага Фемпутэра, які загадвае забіць Фрая, Зэпа і Кіфа метадам «сну-сну».
Жаданне Бэндэра згінаць усё навокал вымушае прафесара Фарнсварта адправіць яго на рэабілітацыйны візіт на сталеліцейны завод, дзе ён закахаўся ў стройную жанчыну-бота па імені Энглайн. Але стары супернік Бэндэра - Флекса і ўварванне Роба-Мафіі пагражаюць сапсаваць каханне.
Зямлю захопліваюць звышразумныя лятаючыя мазгі, якія высмоктваюць інтэлект насельніцтва Зямлі. Лілу пераносяць на родную планету Ніблера, Этэрнію, дзе нібланіянцы тлумачаць, што толькі адзін чалавек неўспрымальны да здольнасцей лятаючых мазгоў - Фрай.
Доктар Зойдберг зноў сустракаецца са сваім дзядзькам, зоркай нямога кіно - Гаральдам Зойдам, і яны разам вырашаюць зняць фільм. На галоўную ролю яны абралі тэмпераментнага Калькулона, які патрабуе «Оскара» за сваю гульню, але фільм не атрымлівае добрых водгукаў у гледачоў.
Цвярозы Бэндэр разбівае танкер з цёмнай матэрыяй на Плутоне, пагражаючы бліжэйшаму запаведніку пінгвінаў экалагічнай катастрофай. Ліла дапамагае прабраць наступствы, але калі пінгвіны пачынаюць некантралюема спарвацца, даводзіцца прымаць рашучыя меры, каб скараціць колькасць статку.
Пасля серыі няўдач Фрай адпраўляецца ў разбураныя руіны Старога Нью-Ёрка, каб вярнуць сваю шчаслівую канюшыну з сям'ю лістамі, але выяўляе, што яго брат Енсі Фрай скраў не толькі канюшыну, але і асобу Фрая. Фрай вырашае эксгумаваць цела брата, але замест гэтага даведваецца шакуючую праўду пра Енсі і яго жыццё.
Ліла сустракаецца са сваім былым сябрам па гульнях з дзіцячага дома, Адлаем Аткінсам, які цяпер працуе пластычным хірургам і прапануе Ліле аперацыю, пасля якой у яе з'явяцца другое вока. Тым часам Бэндэр усынаўляе дванаццаць сірот, каб атрымаць 1200 долараў урадавай дапамогі.
