Пакуль Урсула імкнецца да карабля, Азі змагаецца за свабоду, а Камен сутыкаецца з трывожным новым вядзеннем. На борце "Дэметра" Крыс нарэшце сустракае годнага саперніка.
Крыс правальвае фінальны іспыт і мусіць вярнуцца ў 10-ы клас, дзе яго чакаюць новыя здзекі. Каб абараніцца, ён прыкідваецца членам банды, але гэта толькі пагаршае сітуацыю. Ён спрабуе падмануць бацькоў, што ходзіць у школу, але ўсё раскрываецца. Рашэль і Джуліюс пагражаюць школе судом за расавую дыскрымінацыю, і Крыса вяртаюць у школу - з новымі праблемамі.
На штогадовай раённай вечарыне Крыс спрабуе зблізіцца з Ташай, а Джуліюс вучыць яго быць «мужыком». Рашэль змагаецца за тытул лепшага повара макаронаў з сырам, а Дру і Тоня глядзяць за дзецьмі, адзін з якіх падае ў каналізацыйны люк. Грэг проста хоча паесці і не памерці.
Крыс раптам становіцца папулярным у школе - але не як Крыс, а як «брат Дру». Ён спрабуе выкарыстаць гэта, каб атрымаць увагу, але губляе ўласную асобу. Тоня губляе ключ ад дома, а Джуліюс мусіць завесці сябра на працы, што для яго - сапраўдны выклік.
Пасля сутычкі з удзельнікам ККК, Рашэль запускае ўласную «Акадэмію Ты Не Белы», каб навучыць Крыса, як абараняцца ад расізму. Тым часам Джуліюс, Дру і Тоня змагаюцца з бандытамі-акапэлістамі, якія спяваюць пагрозлівыя гармоніі.
Крыс спрабуе выйграць Nintendo, выкарыстоўваючы чыт-код у "Mike Tyson’s Punch-Out". Але ці варта падманваць, каб атрымаць прыз? Рашэль тым часам спрабуе выгнаць свайго брата з дому, які ўжо даўно ператварыўся ў «часовага» жыхара.
Крыс праводзіць Хэлаўін на царкоўным мерапрыемстве «Хэлаў-чыстка», спадзеючыся зблізіцца з Ташай, у той час як Рашэль і Джуліюс праводзяць ноч на рабочай вечарыне, спрабуючы раззлаваць начальніка Рашэль, каб той звольніў яе з выплатай кампенсацыі. Дзеці тым часам ператвараюць царкву ў сапраўдны фестываль жахаў.
