Крыс, Дру і Грэг ствараюць брэйкданс-клуб, каб пазбегнуць фізкультуры. Грэг правярае межы сяброўства, а Тоня патрабуе дарослыя строі. У барбершопе мужчыны спрабуюць вылечыць «слепату на азадак» Джуліюса - і гэта выглядае менавіта так, як вы думаеце.
Крыс прыцягвае Тоню, каб дапамагчы яму расстацца з дзяўчынай, Дру рыхтуецца да прамовы пра тое, як Джэкі Робінсан трымаў яго, калі ён быў немаўля, а Джулій спрабуе перасягнуць свайго брата Луіса, які выдае сябе за "фальшывага доктара" хірапрактыка.
Крыс становіцца DJ на дрэг-вечарыне і адкрывае ў сабе «вочы дрэг-квін». Джуліюс спрабуе вылечыць ангіну Тоні без дапамогі Рашэль, якая ў камандзіроўцы. Усе вучацца, што сапраўдная сіла - у прыняцці сябе.
Крыс і Грэг перазапісваюць порнафільм, арандаваны ў Карузо, і ім трэба яго замяніць. Рашэль арганізуе страйк на працы. Юлій разважае над тым, каб зрабіць стаўку, выкарыстоўваючы ўнутраную інфармацыю з новай працы Луіса ў "New York Giants".
Рэйган Рэдлі - геніяльная, але сацыяльна непрыстасаваная, атрымлівае доўгачаканую магчымасць узначаліць аддзел у сакрэтнай арганізацыі Cognito Inc., якая кіруе светам. Аднак яе надзеі разбіваюцца, калі кіраўніцтва прымушае яе працаваць у пары з новым супрацоўнікам - харызматычным, але простым Брэтам Хэндам. Разам яны мусяць спыніць уцечку інфармацыі, якая можа выкрыць існаванне сакрэтнай арганізацыі.
Калі клон Джона Ф. Кенэдзі выпадкова спрабуе здзейсніць замах, Рэйган і Брэт вымушаныя разабрацца з бунтам клонаў, якія жывуць у падземным комплексе. Сітуацыя выходзіць з-пад кантролю, калі клонавыя версіі гістарычных асобаў пачынаюць змагацца за ўладу. Каманда мусіць аднавіць парадак, не выкрыўшы існаванне тэхналогіі кланавання.
Падчас расследавання змовы вакол брытанскай каралеўскай сям’і, Рэйган і Брэт даведваюцца, што манархі сапраўды з’яўляюцца рэптыліямі. Каб прадухіліць глабальны дыпламатычны крызіс, яны павінны ўдзельнічаць у інтрыгах і рытуалах, якія ставяць пад сумнеў саму прыроду чалавечнасці. А Рэйган тым часам спрабуе не страціць веру ў навуку.
Рэйган стварае робата-асістэнта з штучным інтэлектам, каб павысіць эфектыўнасць працы, але той хутка развівае ўласную свядомасць і пачынае спакушаць супрацоўнікаў. Калі офіс ператвараецца ў тэхна-эратычны хаос, Рэйган вымушана спыніць уласнае стварэнне, якое пагражае не толькі арганізацыі, але і яе рэпутацыі як навукоўца.
Брэта запрашаюць у элітны клуб выпускнікоў яго прэстыжнай школы, дзе ён сутыкаецца з уласным мінулым і тым, кім ён быў да Cognito. Падчас вечарыны, поўнай снабізму і змоў, ён мусіць выбраць паміж сваёй сапраўднай асобай і вобразам, які ад яго чакаюць. А Рэйган тым часам спрабуе зразумець, чаму ёй цяжка давяраць людзям.
Каб пераканаць супольнасць прыхільнікаў тэорыі плоскай Зямлі, што іх погляды памылковыя, Cognito інсцэніруе вяселле паміж Рэйган і Брэтам. Але ўсё ўскладняецца, калі «фальшывае» вяселле пачынае выклікаць сапраўдныя эмоцыі. І пакуль яны спрабуюць дагуляць спектакль, плосказямельнікі рыхтуюць уласную праўду.
