Дзіпер ажыўляе персанажа відэагульні, Рамбла МакСкірміша, каб пазмагацца з Робі, але калі ўсё заходзіць занадта далёка, Дзіпер разумее, што яму трэба выратаваць Робі. Тым часам Мэйбл спрабуе пабароць страх вышыні Стэна.
Дзіпер знаходзіць магічны крышталь, які можа павялічваць і паменшаць рэчы. Але Гідэон атрымлівае яго і спрабуе адпомсціць Стэну і захапіць Халупу Таямніц.
Гэта Летнеўін, Дзіпер і Мэйбл сустракаюць пачвару, якая называецца Летнеўінскім і любіць усё салодкае. Пачвара паведамляе ім, што яны павінны сабраць 500 цукерак, інакш яны будуць з'едзены.
Мэйбл становіцца начальнікам Халупы Таямніц пасля таго, як заключыла пары са Стэнам, каб пабачыць, хто зможа зарабіць больш грошай за тры дні, і вызначыць, хто з іх лепшы бос.
Гэта самы гарачы дзень лета, і адкрыццё басейна Гравіці Фолз, дзе Мэйбл знаёміцца з загадкавым хлопцам Мермандо. Тым часам Дзіпер вырашае стаць добраахвотнікам выратавальнай службы, каб бачыцца з Вэндзі.
Дзіпер хоча мець уласны пакой, і калі Сус знаходзіць вольны, Стэн прымушае Дзіпера і Мэйбл змагацца за яго. Між тым, Дзіпер выявіў, што дыван у пакоі дазваляе мяняцца целамі.
Калі Мэйбл даведваецца, што яе любімая бойз-бэнд - гэта насамрэч куча зняволеных клонаў, яна вызваляе іх, але вырашае пакінуць іх сабе. Дзіпер перакананы, што Робі плануе прамыць мазгі Вэндзі, выкарыстоўваючы схаванае паведамленне ў адной з яго песень.
Дыназаўр, які заблукаў у Гравіці Фолз, хапае свінню Мэйбл, Вадлса. Сям'я Пайнс адпраўляецца у загадкавую краіну, якая засталася ў мінулым, каб выратаваць яго.
Маленькі Гідэон падманам забірае Халупу Таямніц, прымушаючы дзядзьку Стэна і дзяцей пераехаць жыць да Суса. Пакуль Стэн думае, як ён зможа паклапаціцца пра сваю пляменніцу і пляменніка, яны вырашаюць супрацьстаяць Гідэону.
Сустрэча старых знаёмых, дзіўныя грыбы і вельмі падазроныя фармацэўты. Усё пачынаецца з канферэнцыі, а заканчваецца - зусім не там, дзе ты чакаў. Былыя школьныя таварышы па лабараторыі Маршал і Фрэнсіс раскрываюць змову з удзелам буйной фармацэўтычнай кампаніі і ўрада з мэтай схаваць веды пра сакрэт рэдкага грыба, які можа ўтрымліваць раствор для лячэння ўсіх хвароб свету.
Маршал спрабуе ўцячы з Нью-Ёрка. Фрэнсіс расказвае свайму босу, Рыку, пра грыб. Рык адпраўляе яе на ферму Маршала, каб атрымаць больш інфармацыі, але сітуацыя выходзіць з-пад кантролю. Lake Shore Limited - гэта начны пасажырскі цягнік, якім валодае кампаніяй Amtrak, паміж Чыкага і паўночным усходам ЗША, з участкамі да Нью-Ёрка і Бостана.
Маршал шукае падтрымкі у свайго старога настаўніка Хільдзі. Капана і Харынгтан усё глыбей пагружаюцца у таямніцу грыбоў, знойдзеных падчас рэйду. Напружанне расце, і нават чарапаха выглядае як доказ.
Маршал купляе ўчастак зямлі каля палігона хімічных адходаў і плануе вырошчваць там грыбы. Фрэнсіс спяшаецца дадому з Еўропы пасля цудоўных навін. Капана і Харынгтан расследуюць сувязь паміж Маршалам і Фрэнсіс.
Пакуль адны спрабуюць выратаваць апошнія запасы, іншыя сутыкаюцца з... шалёнымі суседзямі. Так, гэта сапраўды адбываецца. І гэта яшчэ не самае дзіўнае.
Маршал трапляе у турму і даведваецца, што некаторыя вельмі важныя людзі адмаўляюцца яго адпускаць, у той час як небяспека падсцерагае за кожным кутом. Фрэнсіс прымае лёсавызначальнае рашэнне. Капана і Харынгтан прыводзяць сябе у парадак.
Калі ты ў турме, а побач — дзіўны сусед, усё можа пайсці не так. Або пайсці вельмі так. Маршала ратуе іншы зняволены, але зараз Маршал вінен яму паслугу. Жадаючы выбрацца з турмы, ён прыступае да рэалізацыі рызыкоўнага плана і знаходзіць нечаканага саюзніка. Франсэс тым часам спрабуе зразумець, што важней: праўда ці бяспека.
Старыя сябры, новыя планы і чарапаха, якая ўсё яшчэ з намі. Пасля аб'яўлення мёртвым, Маршал Куса і Амелія павінны вырашыць няскончаныя справы, застаючыся у цені. Фрэнсіс спраўляецца са сваёй меркаванай стратай, сутыкаецца з нечаканымі зменамі у распрацоўцы грыбоў ад Reutical.
