Морці выклікаюць у Суд Назіральнікаў, каб ацаніць, ці варты ён быць побач з Рыкам. Мы бачым дзясяткі вар’яцкіх прыгод, пра якія ніколі не ведалі. І так, Рык ператвараецца ў нагу.
Самэр атрымлівае прыладу, што змяняе яе характарыстыкі. Морці крадзе яе - і яны аб’ядноўваюцца ў куата (як у "Поўны ўспамін"). Потым - псіхічныя клубы, падпольны рынак і бойка з павукам.
Морці і Голдэнфолд дапамагаюць Айс-Т (цяпер Вада-T) спыніць лічбавых захопнікаў. Гэта поўнаметражны блокбастар пра літары, лічбы і сяброўства. І так, усё гэта без Рыка.
Рык хоча дабрацца да Вальгаллы, каб скрасці бясконцую энергію. Морці выпадкова трапляе туды таксама. А Папа Рымскі выкарыстоўвае Бігфута, каб стаць глабальным дыктатарам.
Рык і Морці трапляюць у Дзірку Страху - месца, дзе ты мусіш перажыць свой найвялікшы страх. Але калі Даян вяртаецца, а Морці старэе, усё ператвараецца ў экзістэнцыяльны кашмар.
Спадар Жаба дасягае абсалютнай улады, становіцца Імператарам Зямлі і нават перамагае ўсіх у UFC, але адчувае пустату. Пошукі сэнсу выклікаюць сямейныя канфлікты, падарожжы і нечаканыя сустрэчы. Праз абсурд, гвалт і іронію гісторыя паказвае, як нават найвялікшыя дасягненні не замяняюць патрэбы у сябрах і ўнутраным спакоі.
Два браты - Вірт і Грэг згубіліся ў лесе, які называецца Невядомым. У пошуках дарогі дадому яны сустракаюць дзіўнага лесаруба, які папярэджвае пра Цень, што палюе на душы. Першы крок у падарожжы - і ўжо ўсё выглядае не так, як здавалася.
