Пім і Чарлі ідуць на працу, але замест звычайнага дня іх чакае... Гвімблі — калісьці знакаміты геймінг-маскот, які цяпер жыве на вуліцы і танчыць за данаты. Алан палівае яго з шланга, Пім спрабуе дапамагчы, а Чарлі застаецца ў офісе — дзе яго чакае мужык, якому трэба ўсміхнуцца, інакш будзе балюча. Пакуль Пім і Алан спрабуюць вярнуць Гвімблі ў гульнявую індустрыю, сутыкаючыся з цынічным CEO, новым маскотам Трогларам і старымі ворагамі, Чарлі перажывае асабісты пекла з псіхапатам, які патрабуе ўсмешкі. Вяртаецца Містэр Бос, які не ў лепшай форме.
Пім і Чарлі атрымліваюць, мабыць, самы адказны заказ у жыцці: зрабіць шчаслівым Прэзідэнта ЗША. Але калі кліент - эгацэнтрычны, крыўдлівы і крыху вар’ят, нават усмешка можа стаць палітычнай праблемай. І так, жаба вяртаецца.
Алан ідзе па сашчэпкі. Але гэта не проста шпацыр - гэта эпічнае падарожжа праз крадзяжы, верталёты, піратаў і марскіх монстраў. І ўсё дзеля аднаго офіснага задання. А яшчэ — дух Плілфарда, які ўсё тлумачыць.
Бос жэніцца. Нявеста - не з гэтага свету. Глеп садзіць чорныя ружы, Пім і Чарлі спрабуюць выратаваць кампанію, а Джомба знікае з грашыма. І калі ты думаў, што гэта проста вяселле - не, гэта пачатак апакаліпсісу.
Браткі, яйка, гамункул, праца на будоўлі, прабачэнні праз бойку і стварэнне жыцця з нічога. Гэта гісторыя пра двух братоў, што не могуць дамовіцца, пакуль яйка не скажа: “Прывітанне, татачкі!”
Пім хоча паглядзець на НЛА. Чарлі - не хоча. Біл - верыць у дабрыню іншапланецян. Але калі іх выкрадаюць, пачынаецца касмічная вечарынка, тэст на “крутасць” і выпадковае знішчэнне планеты. Ці не выпадковае?
Чароўны Чырвоны Каштоўны Камень (ці Тайлер звольнены)
Тайлер звольнены. Пім і Бос едуць у Спамтопію па чароўны камень, дзе нельга глядзець у вочы. Чарлі і Алан спрачаюцца пра мінулае, Глеп фарбуецца, а Джэйсан... ну, скажам так, ён больш не крычыць.
Пасля таго, як Пім з’ядае старажытны артэфакт, ён таямніча становіцца ярка-зялёным, што турбуе яго сяброў і супернікаў. Спачатку ўсе у жаху, але ў рэшце рэшт яны вучацца прымаць і любіць "Новага Зялёнага Піма".
Пасля таго як знакамітасць Спадар Жаба трапляе ў вялікія непрыемнасці, Пім і Чарлі атрымліваюць заданне дапамагчы жабе зноў наладзіць сваё жыццё. Тым часам Глэп трапляе ў вар'яцкую прыгоду, якая прымушае крытыкаў ім захапляцца.
Калі няшчасная крэветка тэлефануе на гарачую лінію «Усмешлівых Сяброў» пасля таго, як яго кінула сапраўднае каханне Крэвеціна, Пім і Чарлі маюць зусім розныя ідэі наконт таго, як справіцца з сітуацыяй.
Абудзіўшыся пасля працяглай гібернацыі ў падарожжы на мноства светлавых гадоў, члены каманды касмічнага карабля спрабуюць разабрацца, дзе яны апынуліся.
