Славуты харчовы магнат Сайман С. Салці быў жорстка забіты ў сваім рэстаране. Хто зрабіў яго? Га? Чаму? І што за дзіўныя рэчы адбываюцца ў яго кулінарнай імперыі? «Усмешлівыя Сябры» ператвараюцца ў дэтэктыўнае агенцтва, але чым глыбей яны капаюць, тым больш бессэнсоўным становіцца расследаванне.
Пім і Чарлі атрымліваюць запрашэнне ад прынцэсы і адпраўляюцца ў Зачараваны лес. Там яны сустракаюць мультперсанажаў, якія парушаюць усе законы логікі, і сутыкаюцца з магіяй, якая больш падобная на псіхадэлічны сон. Гэта эпізод, дзе казкі становяцца кашмарамі - але з усмешкай.
Побач адкрываецца канкурэнтная кампанія - "Сумныя Сябры" якая спецыялізуецца на тым, каб рабіць людзей няшчаснымі. Бос у паніцы, а каманда мусіць вырашыць, як змагацца з тымі, хто не хоча ўсміхацца. Гэта вайна эмоцый, дзе кожная ўсмешка - як стрэл у сэрца песімізму.
У фінале сезона Чарлі памірае. Сапраўды. І не вяртаецца. Каманда спрабуе справіцца з яго адсутнасцю, а Пім пераасэнсоўвае сэнс жыцця. Але ў свеце «Усмешлівых Сяброў» нават смерць - не канец, а пачатак новай абсурднай гісторыі.
Усмешлівыя Сябры нарэшце атрымліваюць магчымасць адпачыць у маляўнічаму бразільскім пляжным горадзе. Пім працуе над сваім раманам, Чарлі глядзіць мноства серыялаў спампаваных праз тарэнт на сваім партатыўным цвёрдым дыску. Алан і Глэп атрымліваюць доўгачаканы час для "расслаблення" на пляжы.
