Маленькі Гідэон падманам забірае Халупу Таямніц, прымушаючы дзядзьку Стэна і дзяцей пераехаць жыць да Суса. Пакуль Стэн думае, як ён зможа паклапаціцца пра сваю пляменніцу і пляменніка, яны вырашаюць супрацьстаяць Гідэону.
Сустрэча старых знаёмых, дзіўныя грыбы і вельмі падазроныя фармацэўты. Усё пачынаецца з канферэнцыі, а заканчваецца - зусім не там, дзе ты чакаў. Былыя школьныя таварышы па лабараторыі Маршал і Фрэнсіс раскрываюць змову з удзелам буйной фармацэўтычнай кампаніі і ўрада з мэтай схаваць веды пра сакрэт рэдкага грыба, які можа ўтрымліваць раствор для лячэння ўсіх хвароб свету.
Маршал спрабуе ўцячы з Нью-Ёрка. Фрэнсіс расказвае свайму босу, Рыку, пра грыб. Рык адпраўляе яе на ферму Маршала, каб атрымаць больш інфармацыі, але сітуацыя выходзіць з-пад кантролю. Lake Shore Limited - гэта начны пасажырскі цягнік, якім валодае кампаніяй Amtrak, паміж Чыкага і паўночным усходам ЗША, з участкамі да Нью-Ёрка і Бостана.
Маршал шукае падтрымкі у свайго старога настаўніка Хільдзі. Капана і Харынгтан усё глыбей пагружаюцца у таямніцу грыбоў, знойдзеных падчас рэйду. Напружанне расце, і нават чарапаха выглядае як доказ.
Маршал купляе ўчастак зямлі каля палігона хімічных адходаў і плануе вырошчваць там грыбы. Фрэнсіс спяшаецца дадому з Еўропы пасля цудоўных навін. Капана і Харынгтан расследуюць сувязь паміж Маршалам і Фрэнсіс.
Пакуль адны спрабуюць выратаваць апошнія запасы, іншыя сутыкаюцца з... шалёнымі суседзямі. Так, гэта сапраўды адбываецца. І гэта яшчэ не самае дзіўнае.
Маршал трапляе у турму і даведваецца, што некаторыя вельмі важныя людзі адмаўляюцца яго адпускаць, у той час як небяспека падсцерагае за кожным кутом. Фрэнсіс прымае лёсавызначальнае рашэнне. Капана і Харынгтан прыводзяць сябе у парадак.
Калі ты ў турме, а побач — дзіўны сусед, усё можа пайсці не так. Або пайсці вельмі так. Маршала ратуе іншы зняволены, але зараз Маршал вінен яму паслугу. Жадаючы выбрацца з турмы, ён прыступае да рэалізацыі рызыкоўнага плана і знаходзіць нечаканага саюзніка. Франсэс тым часам спрабуе зразумець, што важней: праўда ці бяспека.
Старыя сябры, новыя планы і чарапаха, якая ўсё яшчэ з намі. Пасля аб'яўлення мёртвым, Маршал Куса і Амелія павінны вырашыць няскончаныя справы, застаючыся у цені. Фрэнсіс спраўляецца са сваёй меркаванай стратай, сутыкаецца з нечаканымі зменамі у распрацоўцы грыбоў ад Reutical.
