Бэндэр становіцца галоўнай зоркай у Лізе Робатаў, але яго слава хутка заканчваецца, калі яму загадваюць наўмысна прайграць наступны бой. Ліла абяцае прывесці Бэндэра да перамогі, каб даказаць нешта свайму няўдзячнаму настаўніку па баявых мастацтвах.
Каманда Planet Express выяўляе смачную закуску на аддаленай планеце, але Ліла мяняе сваё меркаванне, даведаўшыся пра трывожны факт, які тычыцца закусак, якія пагражаюць Зямлі.
Калі Мама з мамінай фабрыкі робатаў возьме пад свой кантроль усіх робатаў на зямлі, адзіным чалавекам, які можа выратаваць планету, стане прафесар Фарнсворт.
Машына "А што, калі" прафесара мадэлюе жаданні Бэндэра, Лілы і Фрая. Бэндэр даведваецца, што было б, калі б ён быў вышынёй у 500 футаў, Ліла даведваецца, што было б, калі б яна была больш імпульсіўнай, а Фрай даведваецца, што здарылася б, калі б ён ніколі не трапіў у будучыню.
Калі спадчына, на якую прэтэндуе Бэндэр на радзіме, аказваецца не зусім такой, як ён чакаў, камандзе Planet Express даводзіцца шукаць крыніцу старажытнага праклёну.
Фрай і Бэндэр уступаюць у армію, каб атрымаць зніжку для салдатаў на жавальную гумку. Калі іх выклікаюць ваяваць на планеце скачучых мячоў, Ліла маскіруецца пад мужчыну, каб таксама далучыцца да сваіх сяброў. У рэшце рэшт, Бэндэра адпраўляюць на перамовы з ворагам, але гэта аказваецца хітрасцю.
Фрай сустракае сваю былую дзяўчыну з XX стагоддзя, але яна не адаптуецца да XXXI стагоддзя так добра, як ён. Угаварыўшы Фрая вярнуцца ў крыягенную камеру, яны прачынаюцца ў пустыннай зямлі і спрабуюць знайсці для сябе месца.
Калі Фрай заражаецца паразітычнымі чарвякамі, якія робяць яго мацнейшым і разумнейшым, ён нарэшце знаходзіць ідэальны спосаб прызнацца ў сваіх пачуццях Ліле. Тым часам астатнія члены каманды адпраўляюцца ў падарожжа ў цела Фрая, каб знішчыць чарвякоў.
Падвойнае спатканне Кіфа з Эмі і Зэпа з Лілай заканчваецца катастрофай, калі іх рэстаран на арбіце разбіваецца на планеце Амазонія. Масіўныя жанчыны-жыхаркі планеты адводзяць сваіх палонных мужчын да ўсеведаючага Фемпутэра, які загадвае забіць Фрая, Зэпа і Кіфа метадам «сну-сну».
Жаданне Бэндэра згінаць усё навокал вымушае прафесара Фарнсварта адправіць яго на рэабілітацыйны візіт на сталеліцейны завод, дзе ён закахаўся ў стройную жанчыну-бота па імені Энглайн. Але стары супернік Бэндэра - Флекса і ўварванне Роба-Мафіі пагражаюць сапсаваць каханне.
Зямлю захопліваюць звышразумныя лятаючыя мазгі, якія высмоктваюць інтэлект насельніцтва Зямлі. Лілу пераносяць на родную планету Ніблера, Этэрнію, дзе нібланіянцы тлумачаць, што толькі адзін чалавек неўспрымальны да здольнасцей лятаючых мазгоў - Фрай.
Доктар Зойдберг зноў сустракаецца са сваім дзядзькам, зоркай нямога кіно - Гаральдам Зойдам, і яны разам вырашаюць зняць фільм. На галоўную ролю яны абралі тэмпераментнага Калькулона, які патрабуе «Оскара» за сваю гульню, але фільм не атрымлівае добрых водгукаў у гледачоў.
Цвярозы Бэндэр разбівае танкер з цёмнай матэрыяй на Плутоне, пагражаючы бліжэйшаму запаведніку пінгвінаў экалагічнай катастрофай. Ліла дапамагае прабраць наступствы, але калі пінгвіны пачынаюць некантралюема спарвацца, даводзіцца прымаць рашучыя меры, каб скараціць колькасць статку.
Пасля серыі няўдач Фрай адпраўляецца ў разбураныя руіны Старога Нью-Ёрка, каб вярнуць сваю шчаслівую канюшыну з сям'ю лістамі, але выяўляе, што яго брат Енсі Фрай скраў не толькі канюшыну, але і асобу Фрая. Фрай вырашае эксгумаваць цела брата, але замест гэтага даведваецца шакуючую праўду пра Енсі і яго жыццё.
Ліла сустракаецца са сваім былым сябрам па гульнях з дзіцячага дома, Адлаем Аткінсам, які цяпер працуе пластычным хірургам і прапануе Ліле аперацыю, пасля якой у яе з'явяцца другое вока. Тым часам Бэндэр усынаўляе дванаццаць сірот, каб атрымаць 1200 долараў урадавай дапамогі.
Абвінавачаныя ў рабаванні банка, Фрай і Бэндэр прыкідваюцца на вар'ятамі і абодвух адпраўляюць у вар'яцкую лякарню для робатаў. Пакуль Бэндэр і яго сябар Раберта плануюць уцёкі, Фраю прамываюць мазгі, прымушаючы яго думаць, што ён робат.
Калі Бэндэра паралізуе трагічная аварыя з адкрывалкай для кансерваў, ён знаходзіць ў сабе музычныя здольнасці і адпраўляецца у турнэ у складзе фолк-рок-гурта, выступаючы ў якасці голасу для зламаных робатаў. Фрай, Ліла, Эмі і Зойдберг далучаюцца да яго ў антыкварным фургоне «Фольксваген» 1960-х гадоў.
Ствараючы каманду мутантаў для гульні у баскетбол, прафесар выпадкова выклікае парушэнне часу, якое пагражае існаванню Сусвету. Тым часам Фрай спрабуе заваяваць сэрца непрыступнай Лілы.
Фрай адкрывае магчымасць спампаваць любую знакамітасць у пустога робата і вырашае загрузіць Люсі Л'ю, у якую ён калісьці закахаўся. Абураныя гэтай агіднай дэманстрацыяй кахання паміж чалавекам і робатам, Ліла, Бэндэр і Зойдберг вырашылі закрыць Nappster.com і назаўжды пакласці канец незаконнай загрузцы знакамітасцяў.
Рэйган спрабуе аднавіць кантроль над сваім жыццём і працай. Яна адпраўляецца ў адпачынак, каб «адключыцца» ад Cognito, але нават на трапічным востраве змовы не адпускаюць яе. Калі з’яўляецца старажытны культ, які пакланяецца штучнаму інтэлекту, Рэйган разумее: нават адпачынак - гэта частка плана.
Калі ў офісе з’яўляецца вампір, які выглядае як гламурны інфлюэнсер, Cognito мусіць вырашыць, ці варта заключаць з ім саюз. Рэйган спрабуе раскрыць, што хаваецца за яго чароўнай усмешкай, а Брэт тым часам трапляе пад уплыў яго «вечнай маладосці». Пытанне ў тым, хто сапраўдны монстр - вампір ці карпаратыўная культура?
Міка вяртаецца на сустрэчу выпускнікоў, дзе сутыкаецца з былымі сябрамі, ворагамі і ўласнымі комплексамі. Але ўсё ўскладняецца, калі бацька Рэйган выкарыстоўвае падзею як прыкрыццё для аперацыі па выкраданні сакрэтных дадзеных. Паміж школьнымі траўмамі і шпіёнскімі гульнямі Рэйган мусіць вырашыць, кім яна хоча быць цяпер.
Калі Папа Рымскі нечакана сыходзіць у адстаўку, Cognito бачыць магчымасць паставіць свайго чалавека на трон. Рэйган і Брэт адпраўляюцца ў Ватыкан, каб маніпуляваць канклавам, але сутыкаюцца з канкурэнтамі з іншых сакрэтных арганізацый. Пакуль яны змагаюцца за кантроль над духоўнай уладай, Рэйган пачынае сумнявацца, ці варта ўвогуле гуляць у гэтыя гульні.
Брэт становіцца зоркай правага тэлешоў, калі выпадкова сядае ў крэсла вядучага. Яго лёгкая, адкрытая натура імгненна зачароўвае аўдыторыю, і ён ператвараецца ў сапраўдную медыйную сенсацыю. Але разам з папулярнасцю прыходзіць і небяспека: Рэнд бачыць у ім ідэальнага “палітычнага ляльку” і пачынае кіраваць яго вобразам у сваіх інтарэсах. На фоне гэтага Рэйган спрабуе ўратаваць сябра ад таго, каб яго выкарысталі ў вялікай гульні, дзе медыя - гэта зброя, а праўда губляецца ў шуме.
Калі Рон, былы хлопец Рэйган, выпадкова распаўсюджвае вірус, які прымушае людзей паводзіць сябе як ён - ветлівыя, але дурнаватыя - Cognito мусіць спыніць «ронтагію», пакуль увесь свет не ператворыцца ў аднолькавых офісных зомбі. Рэйган сутыкаецца з пытаннем: ці сапраўды яна ненавідзіць Рона, ці проста баіцца быць шчаслівай?
Калі Cognito вырашае «перазапусціць» сваю структуру, звальняючы ўсіх і замяняючы іх на больш эфектыўныя версіі, Рэйган і яе каманда пад пагрозай. Яны мусяць даказаць сваю карыснасць, выканаўшы немагчымую місію. Але чым больш яны змагаюцца, тым больш разумеюць, што сістэма не хоча іх выратаваць - яна хоча іх сцерці.
Рэйган вяртаецца ў родны горад Эплтан, каб разабрацца з анамаліяй, якая пагражае знішчыць рэальнасць. Але чым глыбей яна капае, тым больш разумее, што праблема - не ў горадзе, а ў яе ўспамінах. Гэта падарожжа ў мінулае прымушае яе перагледзець адносіны з бацькамі, сябрамі і самой сабой.
Пасля таго як іх грузавы карабель для далёкага космасу пашкодзіла сонечная ўспышка, застаўшыся без выбару, экіпаж Дэметра павінен змагацца за выжыванне на прыгожай, але небяспечнай планеце.
Пакуль бушуе навальніца, Сэм і Урсула адпраўляюцца на пошукі Дэметра, а Азі і Леві шукаюць сховішча. Тым часам Холоў дапамагае Камену аднавіць старыя ўспаміны.
Пакуль Урсула імкнецца да карабля, Азі змагаецца за свабоду, а Камен сутыкаецца з трывожным новым вядзеннем. На борце "Дэметра" Крыс нарэшце сустракае годнага саперніка.
Крыс правальвае фінальны іспыт і мусіць вярнуцца ў 10-ы клас, дзе яго чакаюць новыя здзекі. Каб абараніцца, ён прыкідваецца членам банды, але гэта толькі пагаршае сітуацыю. Ён спрабуе падмануць бацькоў, што ходзіць у школу, але ўсё раскрываецца. Рашэль і Джуліюс пагражаюць школе судом за расавую дыскрымінацыю, і Крыса вяртаюць у школу - з новымі праблемамі.
На штогадовай раённай вечарыне Крыс спрабуе зблізіцца з Ташай, а Джуліюс вучыць яго быць «мужыком». Рашэль змагаецца за тытул лепшага повара макаронаў з сырам, а Дру і Тоня глядзяць за дзецьмі, адзін з якіх падае ў каналізацыйны люк. Грэг проста хоча паесці і не памерці.
Крыс раптам становіцца папулярным у школе - але не як Крыс, а як «брат Дру». Ён спрабуе выкарыстаць гэта, каб атрымаць увагу, але губляе ўласную асобу. Тоня губляе ключ ад дома, а Джуліюс мусіць завесці сябра на працы, што для яго - сапраўдны выклік.
Пасля сутычкі з удзельнікам ККК, Рашэль запускае ўласную «Акадэмію Ты Не Белы», каб навучыць Крыса, як абараняцца ад расізму. Тым часам Джуліюс, Дру і Тоня змагаюцца з бандытамі-акапэлістамі, якія спяваюць пагрозлівыя гармоніі.
Крыс спрабуе выйграць Nintendo, выкарыстоўваючы чыт-код у "Mike Tyson’s Punch-Out". Але ці варта падманваць, каб атрымаць прыз? Рашэль тым часам спрабуе выгнаць свайго брата з дому, які ўжо даўно ператварыўся ў «часовага» жыхара.
Крыс праводзіць Хэлаўін на царкоўным мерапрыемстве «Хэлаў-чыстка», спадзеючыся зблізіцца з Ташай, у той час як Рашэль і Джуліюс праводзяць ноч на рабочай вечарыне, спрабуючы раззлаваць начальніка Рашэль, каб той звольніў яе з выплатай кампенсацыі. Дзеці тым часам ператвараюць царкву ў сапраўдны фестываль жахаў.
Крыс, Дру і Грэг ствараюць брэйкданс-клуб, каб пазбегнуць фізкультуры. Грэг правярае межы сяброўства, а Тоня патрабуе дарослыя строі. У барбершопе мужчыны спрабуюць вылечыць «слепату на азадак» Джуліюса - і гэта выглядае менавіта так, як вы думаеце.
Крыс прыцягвае Тоню, каб дапамагчы яму расстацца з дзяўчынай, Дру рыхтуецца да прамовы пра тое, як Джэкі Робінсан трымаў яго, калі ён быў немаўля, а Джулій спрабуе перасягнуць свайго брата Луіса, які выдае сябе за "фальшывага доктара" хірапрактыка.
Крыс становіцца DJ на дрэг-вечарыне і адкрывае ў сабе «вочы дрэг-квін». Джуліюс спрабуе вылечыць ангіну Тоні без дапамогі Рашэль, якая ў камандзіроўцы. Усе вучацца, што сапраўдная сіла - у прыняцці сябе.
Крыс і Грэг перазапісваюць порнафільм, арандаваны ў Карузо, і ім трэба яго замяніць. Рашэль арганізуе страйк на працы. Юлій разважае над тым, каб зрабіць стаўку, выкарыстоўваючы ўнутраную інфармацыю з новай працы Луіса ў "New York Giants".
Рэйган Рэдлі - геніяльная, але сацыяльна непрыстасаваная, атрымлівае доўгачаканую магчымасць узначаліць аддзел у сакрэтнай арганізацыі Cognito Inc., якая кіруе светам. Аднак яе надзеі разбіваюцца, калі кіраўніцтва прымушае яе працаваць у пары з новым супрацоўнікам - харызматычным, але простым Брэтам Хэндам. Разам яны мусяць спыніць уцечку інфармацыі, якая можа выкрыць існаванне сакрэтнай арганізацыі.
Калі клон Джона Ф. Кенэдзі выпадкова спрабуе здзейсніць замах, Рэйган і Брэт вымушаныя разабрацца з бунтам клонаў, якія жывуць у падземным комплексе. Сітуацыя выходзіць з-пад кантролю, калі клонавыя версіі гістарычных асобаў пачынаюць змагацца за ўладу. Каманда мусіць аднавіць парадак, не выкрыўшы існаванне тэхналогіі кланавання.
Падчас расследавання змовы вакол брытанскай каралеўскай сям’і, Рэйган і Брэт даведваюцца, што манархі сапраўды з’яўляюцца рэптыліямі. Каб прадухіліць глабальны дыпламатычны крызіс, яны павінны ўдзельнічаць у інтрыгах і рытуалах, якія ставяць пад сумнеў саму прыроду чалавечнасці. А Рэйган тым часам спрабуе не страціць веру ў навуку.
Рэйган стварае робата-асістэнта з штучным інтэлектам, каб павысіць эфектыўнасць працы, але той хутка развівае ўласную свядомасць і пачынае спакушаць супрацоўнікаў. Калі офіс ператвараецца ў тэхна-эратычны хаос, Рэйган вымушана спыніць уласнае стварэнне, якое пагражае не толькі арганізацыі, але і яе рэпутацыі як навукоўца.
Брэта запрашаюць у элітны клуб выпускнікоў яго прэстыжнай школы, дзе ён сутыкаецца з уласным мінулым і тым, кім ён быў да Cognito. Падчас вечарыны, поўнай снабізму і змоў, ён мусіць выбраць паміж сваёй сапраўднай асобай і вобразам, які ад яго чакаюць. А Рэйган тым часам спрабуе зразумець, чаму ёй цяжка давяраць людзям.
Каб пераканаць супольнасць прыхільнікаў тэорыі плоскай Зямлі, што іх погляды памылковыя, Cognito інсцэніруе вяселле паміж Рэйган і Брэтам. Але ўсё ўскладняецца, калі «фальшывае» вяселле пачынае выклікаць сапраўдныя эмоцыі. І пакуль яны спрабуюць дагуляць спектакль, плосказямельнікі рыхтуюць уласную праўду.
Пасля няшчаснага выпадку ў лабараторыі, духі былых супрацоўнікаў Cognito Inc. пачынаюць пераследваць супрацоўнікаў офісу. Рэйган спрабуе навукова растлумачыць паранармальныя з’явы, але сутыкаецца з тым, што нават у свеце змоў ёсць месца для невытлумачальнага. Каманда мусіць правесці рытуал ачышчэння, які больш падобны да вечарыны з дошкай Уіджы.
Падчас місіі на Месяцы, Рэйган і Брэт даведваюцца, што высадка ў 1969 годзе была не зусім падробкай, але і не зусім праўдай. Яны адкрываюць таемную база на Месяцы, дзе жывуць забытыя супрацоўнікі NASA і дзіўныя істоты. Пакуль каманда спрабуе вярнуцца дадому, яны разважаюць пра тое, што такое праўда ў свеце, дзе ўсё - падман.
Унутры Cognito Inc. з’яўляецца крот, і Рэйган пачынае паляванне на здрадніка. Падазраюцца ўсе - ад калег да яе ўласнага бацькі. Падчас расследавання яна адкрывае непрыемную праўду пра структуру ўлады ў арганізацыі і пра тое, наколькі далёка людзі гатовыя пайсці дзеля кантролю. Давер становіцца раскошай, якую яна не можа сабе дазволіць.
Рэйган сутыкаецца з уласнымі страхамі, траўмамі дзяцінства і складанымі адносінамі з бацькам. Калі яе падсвядомасць літаральна становіцца полем бою, каманда мусіць увайсці ў яе розум, каб выратаваць яе і будучыню Cognito. Гэта падарожжа ўнутр сябе прымушае Рэйган пераасэнсаваць, хто яна ёсць і чаго хоча на самой справе.
Рык запрашае свайго ворага Містэра Німбуса на вячэру, каб не парушыць старажытны дагавор. Морці спрабуе сумясціць гэта з рамантычным спатканнем. Але ўсё ідзе не па плане, калі з’яўляецца... іншая цывілізацыя.
Сям’я Смітаў разумее, што на іх палююць. Але хто гэта робіць? І колькі іх? І чаму ўсе выглядаюць падазрона знаёма? Гэта не проста эпізод - гэта бязглуздая бойня бясконцых копій.
Калі эксперымент Рыка выходзіць з-пад кантролю, з’яўляюцца гіганцкія мутантныя сперматазоіды. І гэта толькі пачатак. Самы вар’яцкі эпізод сезону. І, магчыма, самы няёмкі.
Морці і Самэр крадуць машыну Рыка, каб уразіць новага вучня. Рык і Джэры трапляюць у пекла з цвікамі і болью, дзе пачвары атрымліваюць асалоду ад яго няёмкасці.
Дзень падзякі, але па-рыкаўску. Рык ператвараецца ў індычку, каб атрымаць прэзідэнцкае памілаванне. Але Прэзідэнт таксама мае план. І так, індычкі паўстаюць.
Рык знаходзіць Гатрон-тхара і збірае астатніх, каб стварыць гіганцкага робата. Але ўсё ператвараецца ў мафіёзную сагу, дзе Сям’я - гэта ўсё. І нават інцэст-бэйбі вяртаецца.
Рык мяняе Морці на двух варон. Морці знаходзіць новага сябра з парталам у сцягне. Але ўсё не так проста. Гэта гісторыя пра разрыў, залежнасць і самапавагу.
Рык і Морці вяртаюцца на Цытадэль, дзе іх чакае Прэзідэнт Морці. І ён раскрывае ўсю праўду: пра Цэнтральную Фінітную Крывую, пра паходжанне Рыка, і пра тое, што значыць быць свабодным.
Іншапланецяне змяшчаюць Рыка, Морці і Джэры ў імітаваную рэальнасць з намерам скрасці рэцэпт канцэнтраванай цёмнай матэрыі Рыка, і Рык спрабуе выцягнуць іх адтуль, пакуль Джэры, які нічога не разумее, прапануе маркетынгавы слоган для яблыкаў.
Морці стаміўся ад выхадак Рыка, таму ён адпраўляецца ў нібыта больш бяспечнае падарожжа. Джэры выклікае дзіўных істот, каб яны дапамаглі яму у гульне у гольф.
Не ўражаны тым, што паказваюць па тэлевізары, Рык усталёўвае кабельнае тэлебачанне, якое дазваляе бачыць перадачы з іншых вымярэнняў. Усе карыстаюцца спецыяльнымі акулярамі, каб бачыць сваё альтэрнатыўнае «я».
Рык скептычна ставіцца да новай працы Самэр у краме, якой кіруе д'ябал. Джэры і Морці спрачаюцца пра статус Плутона як планеты і ў выніку адпраўляюцца туды.
Калі Джэры і Бэт адпраўляюцца ў падарожжа, каб прыняць удзел у рэканструкцыі гібелі «Тытаніка», Рык і Самэр ладзяць вечарыну, якая выходзіць з-пад кантролю.
Містэр Дупасранчык перажывае цяжкі перыяд пасля разводу. Рык збірае старых сяброў, каб дапамагчы яму але ўсё ператвараецца ў дзікую вечарыну з Х’ю Джэкманам і старымі крыўдамі.
Рык і Джэры выпадкова аб’ядноўваюцца ў адну істоту. Іх чакае псіхалагічны трылер, поўны крыўдаў і нечаканай блізкасці. А Морці - проста хоча, каб усё скончылася як мага хутчэй.
Прэзідэнт ЗША, Юніці і доктарка Вонг - усе з’яўляюцца ў адной серыі. Рык спрабуе вырашыць канфлікт, які пачынаецца з Лох-Нескага монстра і заканчваецца псіхалагічнай атакай.
Сям’я Смітаў трапляе ў горад, дзе спагеці - гэта рэлігія, а самагубства - абавязак. Морці спрабуе зразумець, што тут адбываецца, а Рык - проста хоча хутчэй збегчы.
Морці выклікаюць у Суд Назіральнікаў, каб ацаніць, ці варты ён быць побач з Рыкам. Мы бачым дзясяткі вар’яцкіх прыгод, пра якія ніколі не ведалі. І так, Рык ператвараецца ў нагу.
Самэр атрымлівае прыладу, што змяняе яе характарыстыкі. Морці крадзе яе - і яны аб’ядноўваюцца ў куата (як у "Поўны ўспамін"). Потым - псіхічныя клубы, падпольны рынак і бойка з павукам.
Морці і Голдэнфолд дапамагаюць Айс-Т (цяпер Вада-T) спыніць лічбавых захопнікаў. Гэта поўнаметражны блокбастар пра літары, лічбы і сяброўства. І так, усё гэта без Рыка.
Рык хоча дабрацца да Вальгаллы, каб скрасці бясконцую энергію. Морці выпадкова трапляе туды таксама. А Папа Рымскі выкарыстоўвае Бігфута, каб стаць глабальным дыктатарам.
Рык і Морці трапляюць у Дзірку Страху - месца, дзе ты мусіш перажыць свой найвялікшы страх. Але калі Даян вяртаецца, а Морці старэе, усё ператвараецца ў экзістэнцыяльны кашмар.
Спадар Жаба дасягае абсалютнай улады, становіцца Імператарам Зямлі і нават перамагае ўсіх у UFC, але адчувае пустату. Пошукі сэнсу выклікаюць сямейныя канфлікты, падарожжы і нечаканыя сустрэчы. Праз абсурд, гвалт і іронію гісторыя паказвае, як нават найвялікшыя дасягненні не замяняюць патрэбы у сябрах і ўнутраным спакоі.
Два браты - Вірт і Грэг згубіліся ў лесе, які называецца Невядомым. У пошуках дарогі дадому яны сустракаюць дзіўнага лесаруба, які папярэджвае пра Цень, што палюе на душы. Першы крок у падарожжы - і ўжо ўсё выглядае не так, як здавалася.
