Пасля чарговага сямейнага канфлікту Рык вырашае пакараць Морці і Самэр за тое, што яны не вярнулі яго зарадку. У сваім стылі ён заганяе іх у Матрыцу - штучную рэальнасць, дзе час ідзе інакш. Там яны праводзяць 17 гадоў, не ведаючы, што ўсё гэта - толькі сімуляцыя. Самэр становіцца ўплывовай тэхналідаркай, якая стварае прыладу, што робіць зарадкі непатрэбнымі. Морці праходзіць праз турму, пажарную службу і псіхалагічныя траўмы. Усё гэта - толькі каб у рэшце рэшт вярнуцца ў гараж Рыка, дзе той спакойна спіць, пакуль унукі старэюць у віртуальнай турме.
Усё пачынаецца з таго, што касмічная версія Бэт самастойна выконвае заданне па ліквідацыі каралевы Громфламітаў, бо паўстанцы цягнуць з рашэннем. Але калі яна прабіваецца да каралевы, тая ўжо мёртвая - з куляй у галаве. У разгубленасці Бэт выклікае Рыка, які, на яе здзіўленне, адразу згаджаецца ёй дапамагчы.
Рык і Морці трапляюць у дзіўнае месца, дзе яны знаходзяць рэшткі старой Цытадэлі. Там яны сустракаюць аднаго вельмі буркатага Рыка, які жыве сярод свіней і кукурузы, і, здаецца, не вельмі рады гасцям. Але ўсё хутка ідзе па спіралі: з’яўляюцца іншыя Рыкі, пачынаецца мітусня з клонамі Морці, нейкія мутныя справы з кланаваннем, і ўсё гэта ператвараецца ў сапраўдны хаос. З’яўляюцца новыя варыянты Морці, старыя крыўды, дзіўныя адкрыцці і, канешне, шмат годных выбухаў.
Джэры вырашае аднавіць сямейныя традыцыі і святкаваць Вялікдзень... але, як заўсёды, усё ідзе не па плане. Замест фарбавання яек - дзіўныя істоты, старажытныя сакрэты і касмічныя хрысціяне з вельмі канкрэтнымі поглядамі на мараль. Рык, Морці і Бэт спрабуюць вырашыць сітуацыю, але чым далей - тым больш усё нагадвае вар’яцкі варыянт «Кода да Вінчы» з трусамі і ферамонамі.
Рык і Морці знаходзяць карабель з іншапланецянамі ў крыясне і вырашаюць... ну, скажам так, не зусім этычна скарыстацца сітуацыяй. Але ўсё ідзе бокам: выбух, пераапрананне, падмена асобаў - і вось ужо Рык жыве як багаты сын у чужой сям’і, а Морці - як прыгнечаны рабочы ў падзямеллі.
Бэт і Касмічная Бэт ператвараюцца ў дзяцей і пачынаюць хаатычную вандроўку па ўспамінах. У той час Рык вядзе сям’ю ў тэматычны парк, дзе ўсё занадта рэалістычнае.
Рык і Морці пішуць сцэнар для свайго любімага фільма. Але калі сюжэт пачынае пісаць іх, усё ператвараецца ў мета-сусвет з выбухамі і крытыкай кінаіндустрыі.
Джэры знаходзіць сябра, які такі ж беспрацоўны і згублены, як і ён. Разам яны спрабуюць знайсці сэнс у жыцці або хаця б працу. І так, гэта адсылка да "Зямлі качэўнікаў".
Морці сустракае старога знаёмага, які называе яго «татачкай». Самэр і Рык ідуць у дарагі рэстаран, дзе ўсё ідзе не па плане. І так, Морці Джуніар вяртаецца.
Рык трапляе ў сітуацыю, дзе трэба выбіраць: помста, сям’я ці нешта большае. Морці спрабуе яго спыніць, але ўсё залежыць ад аднаго рашэння. І так, будзе горача.
Апакаліпсіс літаральна пачынаецца на могілках у гэтай з'едлівай зомбі-сатыры. Яна пачынаецца з дзёрзкага сэксу на могілках і перарастае у нашэсце хадзячых мерцвякоў паўсюль - ад цэнтра Лос-Анджэлеса да Ватыкана.
Глыбока у гарах Афганістана атрад спецназа выконвае небяспечную працу па вызваленні закладніка, якога ўтрымліваюць тэрарысты. Але зло, з якім яны сутыкаюцца, калі адважваюцца зайсці глыбока пад зямлю, значна больш старажытнае і жахлівае.
Калі старонкі сакрэтнага дзённіка Дзіпера прыводзяць яго і групу да схаванага бункера аўтара, яны апынаюцца тварам да твару з таямнічай асобай з гісторыі Гравіці Фолз.
Пасля таго, як Пасіфіка занадта шмат разоў яе прыніжала, Мэйбл кідае ёй выклік у міні-гольф, які выходзіць з-пад кантролю, калі некаторыя мясцовыя жыхары прапануюць сваю дапамогу.
Калі Дзіпер амаль разблакаваў ноўтбук аўтара, да яго прыходзіць дэман Біл, які жадае скласці ўгоду. Мэйбл вырашае паставіць рок-оперу з лялек-шкарпэтак, каб уразіць мясцовага лялечніка, але яе шоу ідзе наперакасяк
Стэн расказвае серыю з трох жудасных гісторый кліенту у Халупе Таямніц. У гэтых гісторыях Стэна праклінае Вядзьмарка, Уэдлз выпадкова з'ядае міску жэле для паляпшэння мазгавой дзейнасці і будуе машыну, якая дазваляе яму размаўляць, а Мэйбл сутыкаецца са сваім страхам перад пластылінавым анімацыйным фільмам.
Уз'яднанне братоў Пайнс - Стэнфарда і Стэнлі. Стэн нарэшце павінен раскрыць сакрэты свайго мінулага і сваёй загадкавай партальнай прылады Дзіперу і Мэйбл.
Дзіпер знаходзіць нечаканага сябра, які далучаецца да яго ў новым хобі - настольнай гульні для батанаў пад назвай "Падзямеллі, падзямеллі і яшчэ раз падзямеллі".
Дзіпер і Мэйбл аб'ядноўваюцца з тымі хто выжыў, каб прыдумаць план перамогі над Білам. Сям'я Пайнс прыносіць самую вялікую ахвяру і дасягае сваёй мэты пасля сутыкнення з Білам.
Пім і Чарлі ідуць на працу, але замест звычайнага дня іх чакае... Гвімблі — калісьці знакаміты геймінг-маскот, які цяпер жыве на вуліцы і танчыць за данаты. Алан палівае яго з шланга, Пім спрабуе дапамагчы, а Чарлі застаецца ў офісе — дзе яго чакае мужык, якому трэба ўсміхнуцца, інакш будзе балюча. Пакуль Пім і Алан спрабуюць вярнуць Гвімблі ў гульнявую індустрыю, сутыкаючыся з цынічным CEO, новым маскотам Трогларам і старымі ворагамі, Чарлі перажывае асабісты пекла з псіхапатам, які патрабуе ўсмешкі. Вяртаецца Містэр Бос, які не ў лепшай форме.
Пім і Чарлі атрымліваюць, мабыць, самы адказны заказ у жыцці: зрабіць шчаслівым Прэзідэнта ЗША. Але калі кліент - эгацэнтрычны, крыўдлівы і крыху вар’ят, нават усмешка можа стаць палітычнай праблемай. І так, жаба вяртаецца.
Алан ідзе па сашчэпкі. Але гэта не проста шпацыр - гэта эпічнае падарожжа праз крадзяжы, верталёты, піратаў і марскіх монстраў. І ўсё дзеля аднаго офіснага задання. А яшчэ — дух Плілфарда, які ўсё тлумачыць.
Бос жэніцца. Нявеста - не з гэтага свету. Глеп садзіць чорныя ружы, Пім і Чарлі спрабуюць выратаваць кампанію, а Джомба знікае з грашыма. І калі ты думаў, што гэта проста вяселле - не, гэта пачатак апакаліпсісу.
Браткі, яйка, гамункул, праца на будоўлі, прабачэнні праз бойку і стварэнне жыцця з нічога. Гэта гісторыя пра двух братоў, што не могуць дамовіцца, пакуль яйка не скажа: “Прывітанне, татачкі!”
Пім хоча паглядзець на НЛА. Чарлі - не хоча. Біл - верыць у дабрыню іншапланецян. Але калі іх выкрадаюць, пачынаецца касмічная вечарынка, тэст на “крутасць” і выпадковае знішчэнне планеты. Ці не выпадковае?
Чароўны Чырвоны Каштоўны Камень (ці Тайлер звольнены)
Тайлер звольнены. Пім і Бос едуць у Спамтопію па чароўны камень, дзе нельга глядзець у вочы. Чарлі і Алан спрачаюцца пра мінулае, Глеп фарбуецца, а Джэйсан... ну, скажам так, ён больш не крычыць.
Пасля таго, як Пім з’ядае старажытны артэфакт, ён таямніча становіцца ярка-зялёным, што турбуе яго сяброў і супернікаў. Спачатку ўсе у жаху, але ў рэшце рэшт яны вучацца прымаць і любіць "Новага Зялёнага Піма".
Пасля таго як знакамітасць Спадар Жаба трапляе ў вялікія непрыемнасці, Пім і Чарлі атрымліваюць заданне дапамагчы жабе зноў наладзіць сваё жыццё. Тым часам Глэп трапляе ў вар'яцкую прыгоду, якая прымушае крытыкаў ім захапляцца.
Калі няшчасная крэветка тэлефануе на гарачую лінію «Усмешлівых Сяброў» пасля таго, як яго кінула сапраўднае каханне Крэвеціна, Пім і Чарлі маюць зусім розныя ідэі наконт таго, як справіцца з сітуацыяй.
Абудзіўшыся пасля працяглай гібернацыі ў падарожжы на мноства светлавых гадоў, члены каманды касмічнага карабля спрабуюць разабрацца, дзе яны апынуліся.
Фрай і Ліла пераапранаюцца ў робатаў, каб знайсці Бэндэра пасля таго, як ён не вяртаецца з дастаўкі на планету робатаў, толькі каб даведацца, што ён стаў знакамітасцю ў культуры, якая баіцца людзей.
Калі вялікі шар смецця з 20-га стагоддзя вяртаецца, каб пагражаць Нью-Нью-Ёрку, Філіп застаецца адзіным спецыялістам у стварэнні зброі для барацьбы з ім.
Бэндэр далучаецца да царквы робатаў пасля барацьбы з залежнасцю ад электрычнасці, але вяртаецца да свайго папярэдняга прывыкання да цыгар, выпіўкі і робатаў-прастытутак, што прыводзіць да музычнага супрацьстаяння з Робатам Д'яблам.
Фрай паступае ва ўніверсітэт Марса і спаборнічае з малпай, якую зрабіла разумнай апошняе вынаходніцтва прафесара Фарнсварта, у той час як Бэндэр спрабуе зрабіць мясцовае аддзяленне свайго братэрства робатаў крутым.
Фрай выйграе конкурс на наведванне фабрыкі свайго любімага напою, які выклікае залежнасць, але небяспека ўзнікае, калі ён выпадкова выяўляе сапраўдную фабрыку.
Стыў, самаўпэўнены, але безнадзейны рэйнджар, марыць у чарговы раз стаць «Рэйджарам месяца». Але яго пазіцыі хістаюцца, калі з’яўляецца Этэль - новая супрацоўніца з Елаўстона, якая сапраўды ведае, што робіць. Пакуль Стыў спрабуе даказаць сваю карыснасць, Малой - трапляе на дыету, і гэта становіцца праблемай для ўсіх. А Вудзі, як заўсёды, больш цікавіцца сваім эга, чым прыродай.
Этэль кіруе лагерам для сляпых. Пасля няўдалага спіддэйтынгу Стыў пераспаў з прастытуткай і заразіўся пухлі-сіфіл-СНІД'ам, і яму кажуць, што яму засталося жыць два тыдні.
Працуючы пад прыкрыццём, каб высачыць фермераў, якія вырошчваюць марыхуану ў Брыклбэры, Стыў і Дэнзел абяцаюць рускай мафіі, што яны змогуць вырасціць цэлы ўраджай марыхуаны практычна за адну ноч.
Вудзі дазволіў царкве "Ісус ненавідзіць гомасексуалістаў" правесці сход у Брыклбэры. Коні ўцякае, таму што менавіта гэтая царква спрабавала "выправіць" яе гомасексуальнасць, і знаходзіць сакрэтную ўрадавую ваенную штаб-кватэру ўнутры гары Брыклбэры.
Рэйнджары, якім надакучылі ўмовы ў парку, пачынаюць прад'яўляць патрабаванні. Вудзі, уражаны працаўнікамі службы камп'ютэрнай дапамогі ў Індыі, вырашае перадаць пасады рэйнджараў «дот-ботам».
Рыхтуючыся да штогадовага балю, рэйнджары даведваюцца, што Стыў носіць парык. Імкнучыся аднавіць рост валасоў і свой імідж, Стыў ператвараецца у Бігфута і становіцца знакамітасцю.
Калі Стыў згаджаецца адсачыць, што ці хто пакінуў парк заваленым напаўпражаванымі козамі, ён знаходзіць свайго бацьку - знакамітага рэйнджара - які жыве ў пячоры.
Святкаванне дня нараджэння Вудзі з феерверкамі разбурае плаціну, і рака Брыклбэры затапляе парк, прымушаючы рэйнджараў стварыць новую супольнасць на востраве з іншымі выжыўшымі.
Калі група пачынае заўважаць, што Зойдберг паводзіць сябе дзіўна, прафесар Фарнсворт прыходзіць да высновы, што на яго роднай планеце наступіў шлюбны сезон.
Пасля жудаснага няшчаснага выпадку, у выніку якога яго цела прыйшлося аднаўляць, галава Фрая прыбудавалася на плячы калегі, а Бэндэр адкрыў службу знаёмстваў як раз да Дня Святога Валянціна.
