Бэндэр становіцца галоўнай зоркай у Лізе Робатаў, але яго слава хутка заканчваецца, калі яму загадваюць наўмысна прайграць наступны бой. Ліла абяцае прывесці Бэндэра да перамогі, каб даказаць нешта свайму няўдзячнаму настаўніку па баявых мастацтвах.
Каманда Planet Express выяўляе смачную закуску на аддаленай планеце, але Ліла мяняе сваё меркаванне, даведаўшыся пра трывожны факт, які тычыцца закусак, якія пагражаюць Зямлі.
Калі Мама з мамінай фабрыкі робатаў возьме пад свой кантроль усіх робатаў на зямлі, адзіным чалавекам, які можа выратаваць планету, стане прафесар Фарнсворт.
Машына "А што, калі" прафесара мадэлюе жаданні Бэндэра, Лілы і Фрая. Бэндэр даведваецца, што было б, калі б ён быў вышынёй у 500 футаў, Ліла даведваецца, што было б, калі б яна была больш імпульсіўнай, а Фрай даведваецца, што здарылася б, калі б ён ніколі не трапіў у будучыню.
Калі спадчына, на якую прэтэндуе Бэндэр на радзіме, аказваецца не зусім такой, як ён чакаў, камандзе Planet Express даводзіцца шукаць крыніцу старажытнага праклёну.
Фрай і Бэндэр уступаюць у армію, каб атрымаць зніжку для салдатаў на жавальную гумку. Калі іх выклікаюць ваяваць на планеце скачучых мячоў, Ліла маскіруецца пад мужчыну, каб таксама далучыцца да сваіх сяброў. У рэшце рэшт, Бэндэра адпраўляюць на перамовы з ворагам, але гэта аказваецца хітрасцю.
Фрай сустракае сваю былую дзяўчыну з XX стагоддзя, але яна не адаптуецца да XXXI стагоддзя так добра, як ён. Угаварыўшы Фрая вярнуцца ў крыягенную камеру, яны прачынаюцца ў пустыннай зямлі і спрабуюць знайсці для сябе месца.
Калі Фрай заражаецца паразітычнымі чарвякамі, якія робяць яго мацнейшым і разумнейшым, ён нарэшце знаходзіць ідэальны спосаб прызнацца ў сваіх пачуццях Ліле. Тым часам астатнія члены каманды адпраўляюцца ў падарожжа ў цела Фрая, каб знішчыць чарвякоў.
Падвойнае спатканне Кіфа з Эмі і Зэпа з Лілай заканчваецца катастрофай, калі іх рэстаран на арбіце разбіваецца на планеце Амазонія. Масіўныя жанчыны-жыхаркі планеты адводзяць сваіх палонных мужчын да ўсеведаючага Фемпутэра, які загадвае забіць Фрая, Зэпа і Кіфа метадам «сну-сну».
Жаданне Бэндэра згінаць усё навокал вымушае прафесара Фарнсварта адправіць яго на рэабілітацыйны візіт на сталеліцейны завод, дзе ён закахаўся ў стройную жанчыну-бота па імені Энглайн. Але стары супернік Бэндэра - Флекса і ўварванне Роба-Мафіі пагражаюць сапсаваць каханне.
Зямлю захопліваюць звышразумныя лятаючыя мазгі, якія высмоктваюць інтэлект насельніцтва Зямлі. Лілу пераносяць на родную планету Ніблера, Этэрнію, дзе нібланіянцы тлумачаць, што толькі адзін чалавек неўспрымальны да здольнасцей лятаючых мазгоў - Фрай.
Доктар Зойдберг зноў сустракаецца са сваім дзядзькам, зоркай нямога кіно - Гаральдам Зойдам, і яны разам вырашаюць зняць фільм. На галоўную ролю яны абралі тэмпераментнага Калькулона, які патрабуе «Оскара» за сваю гульню, але фільм не атрымлівае добрых водгукаў у гледачоў.
Цвярозы Бэндэр разбівае танкер з цёмнай матэрыяй на Плутоне, пагражаючы бліжэйшаму запаведніку пінгвінаў экалагічнай катастрофай. Ліла дапамагае прабраць наступствы, але калі пінгвіны пачынаюць некантралюема спарвацца, даводзіцца прымаць рашучыя меры, каб скараціць колькасць статку.
Пасля серыі няўдач Фрай адпраўляецца ў разбураныя руіны Старога Нью-Ёрка, каб вярнуць сваю шчаслівую канюшыну з сям'ю лістамі, але выяўляе, што яго брат Енсі Фрай скраў не толькі канюшыну, але і асобу Фрая. Фрай вырашае эксгумаваць цела брата, але замест гэтага даведваецца шакуючую праўду пра Енсі і яго жыццё.
Ліла сустракаецца са сваім былым сябрам па гульнях з дзіцячага дома, Адлаем Аткінсам, які цяпер працуе пластычным хірургам і прапануе Ліле аперацыю, пасля якой у яе з'явяцца другое вока. Тым часам Бэндэр усынаўляе дванаццаць сірот, каб атрымаць 1200 долараў урадавай дапамогі.
Абвінавачаныя ў рабаванні банка, Фрай і Бэндэр прыкідваюцца на вар'ятамі і абодвух адпраўляюць у вар'яцкую лякарню для робатаў. Пакуль Бэндэр і яго сябар Раберта плануюць уцёкі, Фраю прамываюць мазгі, прымушаючы яго думаць, што ён робат.
Калі Бэндэра паралізуе трагічная аварыя з адкрывалкай для кансерваў, ён знаходзіць ў сабе музычныя здольнасці і адпраўляецца у турнэ у складзе фолк-рок-гурта, выступаючы ў якасці голасу для зламаных робатаў. Фрай, Ліла, Эмі і Зойдберг далучаюцца да яго ў антыкварным фургоне «Фольксваген» 1960-х гадоў.
Ствараючы каманду мутантаў для гульні у баскетбол, прафесар выпадкова выклікае парушэнне часу, якое пагражае існаванню Сусвету. Тым часам Фрай спрабуе заваяваць сэрца непрыступнай Лілы.
Фрай адкрывае магчымасць спампаваць любую знакамітасць у пустога робата і вырашае загрузіць Люсі Л'ю, у якую ён калісьці закахаўся. Абураныя гэтай агіднай дэманстрацыяй кахання паміж чалавекам і робатам, Ліла, Бэндэр і Зойдберг вырашылі закрыць Nappster.com і назаўжды пакласці канец незаконнай загрузцы знакамітасцяў.
Рэйган спрабуе аднавіць кантроль над сваім жыццём і працай. Яна адпраўляецца ў адпачынак, каб «адключыцца» ад Cognito, але нават на трапічным востраве змовы не адпускаюць яе. Калі з’яўляецца старажытны культ, які пакланяецца штучнаму інтэлекту, Рэйган разумее: нават адпачынак - гэта частка плана.
Калі ў офісе з’яўляецца вампір, які выглядае як гламурны інфлюэнсер, Cognito мусіць вырашыць, ці варта заключаць з ім саюз. Рэйган спрабуе раскрыць, што хаваецца за яго чароўнай усмешкай, а Брэт тым часам трапляе пад уплыў яго «вечнай маладосці». Пытанне ў тым, хто сапраўдны монстр - вампір ці карпаратыўная культура?
Міка вяртаецца на сустрэчу выпускнікоў, дзе сутыкаецца з былымі сябрамі, ворагамі і ўласнымі комплексамі. Але ўсё ўскладняецца, калі бацька Рэйган выкарыстоўвае падзею як прыкрыццё для аперацыі па выкраданні сакрэтных дадзеных. Паміж школьнымі траўмамі і шпіёнскімі гульнямі Рэйган мусіць вырашыць, кім яна хоча быць цяпер.
Калі Папа Рымскі нечакана сыходзіць у адстаўку, Cognito бачыць магчымасць паставіць свайго чалавека на трон. Рэйган і Брэт адпраўляюцца ў Ватыкан, каб маніпуляваць канклавам, але сутыкаюцца з канкурэнтамі з іншых сакрэтных арганізацый. Пакуль яны змагаюцца за кантроль над духоўнай уладай, Рэйган пачынае сумнявацца, ці варта ўвогуле гуляць у гэтыя гульні.
Брэт становіцца зоркай правага тэлешоў, калі выпадкова сядае ў крэсла вядучага. Яго лёгкая, адкрытая натура імгненна зачароўвае аўдыторыю, і ён ператвараецца ў сапраўдную медыйную сенсацыю. Але разам з папулярнасцю прыходзіць і небяспека: Рэнд бачыць у ім ідэальнага “палітычнага ляльку” і пачынае кіраваць яго вобразам у сваіх інтарэсах. На фоне гэтага Рэйган спрабуе ўратаваць сябра ад таго, каб яго выкарысталі ў вялікай гульні, дзе медыя - гэта зброя, а праўда губляецца ў шуме.
Калі Рон, былы хлопец Рэйган, выпадкова распаўсюджвае вірус, які прымушае людзей паводзіць сябе як ён - ветлівыя, але дурнаватыя - Cognito мусіць спыніць «ронтагію», пакуль увесь свет не ператворыцца ў аднолькавых офісных зомбі. Рэйган сутыкаецца з пытаннем: ці сапраўды яна ненавідзіць Рона, ці проста баіцца быць шчаслівай?
Калі Cognito вырашае «перазапусціць» сваю структуру, звальняючы ўсіх і замяняючы іх на больш эфектыўныя версіі, Рэйган і яе каманда пад пагрозай. Яны мусяць даказаць сваю карыснасць, выканаўшы немагчымую місію. Але чым больш яны змагаюцца, тым больш разумеюць, што сістэма не хоча іх выратаваць - яна хоча іх сцерці.
Рэйган вяртаецца ў родны горад Эплтан, каб разабрацца з анамаліяй, якая пагражае знішчыць рэальнасць. Але чым глыбей яна капае, тым больш разумее, што праблема - не ў горадзе, а ў яе ўспамінах. Гэта падарожжа ў мінулае прымушае яе перагледзець адносіны з бацькамі, сябрамі і самой сабой.
Пасля таго як іх грузавы карабель для далёкага космасу пашкодзіла сонечная ўспышка, застаўшыся без выбару, экіпаж Дэметра павінен змагацца за выжыванне на прыгожай, але небяспечнай планеце.
Пакуль бушуе навальніца, Сэм і Урсула адпраўляюцца на пошукі Дэметра, а Азі і Леві шукаюць сховішча. Тым часам Холоў дапамагае Камену аднавіць старыя ўспаміны.
Пакуль Урсула імкнецца да карабля, Азі змагаецца за свабоду, а Камен сутыкаецца з трывожным новым вядзеннем. На борце "Дэметра" Крыс нарэшце сустракае годнага саперніка.
Крыс правальвае фінальны іспыт і мусіць вярнуцца ў 10-ы клас, дзе яго чакаюць новыя здзекі. Каб абараніцца, ён прыкідваецца членам банды, але гэта толькі пагаршае сітуацыю. Ён спрабуе падмануць бацькоў, што ходзіць у школу, але ўсё раскрываецца. Рашэль і Джуліюс пагражаюць школе судом за расавую дыскрымінацыю, і Крыса вяртаюць у школу - з новымі праблемамі.
На штогадовай раённай вечарыне Крыс спрабуе зблізіцца з Ташай, а Джуліюс вучыць яго быць «мужыком». Рашэль змагаецца за тытул лепшага повара макаронаў з сырам, а Дру і Тоня глядзяць за дзецьмі, адзін з якіх падае ў каналізацыйны люк. Грэг проста хоча паесці і не памерці.
Крыс раптам становіцца папулярным у школе - але не як Крыс, а як «брат Дру». Ён спрабуе выкарыстаць гэта, каб атрымаць увагу, але губляе ўласную асобу. Тоня губляе ключ ад дома, а Джуліюс мусіць завесці сябра на працы, што для яго - сапраўдны выклік.
Пасля сутычкі з удзельнікам ККК, Рашэль запускае ўласную «Акадэмію Ты Не Белы», каб навучыць Крыса, як абараняцца ад расізму. Тым часам Джуліюс, Дру і Тоня змагаюцца з бандытамі-акапэлістамі, якія спяваюць пагрозлівыя гармоніі.
Крыс спрабуе выйграць Nintendo, выкарыстоўваючы чыт-код у "Mike Tyson’s Punch-Out". Але ці варта падманваць, каб атрымаць прыз? Рашэль тым часам спрабуе выгнаць свайго брата з дому, які ўжо даўно ператварыўся ў «часовага» жыхара.
Крыс праводзіць Хэлаўін на царкоўным мерапрыемстве «Хэлаў-чыстка», спадзеючыся зблізіцца з Ташай, у той час як Рашэль і Джуліюс праводзяць ноч на рабочай вечарыне, спрабуючы раззлаваць начальніка Рашэль, каб той звольніў яе з выплатай кампенсацыі. Дзеці тым часам ператвараюць царкву ў сапраўдны фестываль жахаў.
