Крыс, Дру і Грэг ствараюць брэйкданс-клуб, каб пазбегнуць фізкультуры. Грэг правярае межы сяброўства, а Тоня патрабуе дарослыя строі. У барбершопе мужчыны спрабуюць вылечыць «слепату на азадак» Джуліюса - і гэта выглядае менавіта так, як вы думаеце.
Крыс прыцягвае Тоню, каб дапамагчы яму расстацца з дзяўчынай, Дру рыхтуецца да прамовы пра тое, як Джэкі Робінсан трымаў яго, калі ён быў немаўля, а Джулій спрабуе перасягнуць свайго брата Луіса, які выдае сябе за "фальшывага доктара" хірапрактыка.
Крыс становіцца DJ на дрэг-вечарыне і адкрывае ў сабе «вочы дрэг-квін». Джуліюс спрабуе вылечыць ангіну Тоні без дапамогі Рашэль, якая ў камандзіроўцы. Усе вучацца, што сапраўдная сіла - у прыняцці сябе.
Крыс і Грэг перазапісваюць порнафільм, арандаваны ў Карузо, і ім трэба яго замяніць. Рашэль арганізуе страйк на працы. Юлій разважае над тым, каб зрабіць стаўку, выкарыстоўваючы ўнутраную інфармацыю з новай працы Луіса ў "New York Giants".
Рэйган Рэдлі - геніяльная, але сацыяльна непрыстасаваная, атрымлівае доўгачаканую магчымасць узначаліць аддзел у сакрэтнай арганізацыі Cognito Inc., якая кіруе светам. Аднак яе надзеі разбіваюцца, калі кіраўніцтва прымушае яе працаваць у пары з новым супрацоўнікам - харызматычным, але простым Брэтам Хэндам. Разам яны мусяць спыніць уцечку інфармацыі, якая можа выкрыць існаванне сакрэтнай арганізацыі.
Калі клон Джона Ф. Кенэдзі выпадкова спрабуе здзейсніць замах, Рэйган і Брэт вымушаныя разабрацца з бунтам клонаў, якія жывуць у падземным комплексе. Сітуацыя выходзіць з-пад кантролю, калі клонавыя версіі гістарычных асобаў пачынаюць змагацца за ўладу. Каманда мусіць аднавіць парадак, не выкрыўшы існаванне тэхналогіі кланавання.
Падчас расследавання змовы вакол брытанскай каралеўскай сям’і, Рэйган і Брэт даведваюцца, што манархі сапраўды з’яўляюцца рэптыліямі. Каб прадухіліць глабальны дыпламатычны крызіс, яны павінны ўдзельнічаць у інтрыгах і рытуалах, якія ставяць пад сумнеў саму прыроду чалавечнасці. А Рэйган тым часам спрабуе не страціць веру ў навуку.
Рэйган стварае робата-асістэнта з штучным інтэлектам, каб павысіць эфектыўнасць працы, але той хутка развівае ўласную свядомасць і пачынае спакушаць супрацоўнікаў. Калі офіс ператвараецца ў тэхна-эратычны хаос, Рэйган вымушана спыніць уласнае стварэнне, якое пагражае не толькі арганізацыі, але і яе рэпутацыі як навукоўца.
Брэта запрашаюць у элітны клуб выпускнікоў яго прэстыжнай школы, дзе ён сутыкаецца з уласным мінулым і тым, кім ён быў да Cognito. Падчас вечарыны, поўнай снабізму і змоў, ён мусіць выбраць паміж сваёй сапраўднай асобай і вобразам, які ад яго чакаюць. А Рэйган тым часам спрабуе зразумець, чаму ёй цяжка давяраць людзям.
Каб пераканаць супольнасць прыхільнікаў тэорыі плоскай Зямлі, што іх погляды памылковыя, Cognito інсцэніруе вяселле паміж Рэйган і Брэтам. Але ўсё ўскладняецца, калі «фальшывае» вяселле пачынае выклікаць сапраўдныя эмоцыі. І пакуль яны спрабуюць дагуляць спектакль, плосказямельнікі рыхтуюць уласную праўду.
Пасля няшчаснага выпадку ў лабараторыі, духі былых супрацоўнікаў Cognito Inc. пачынаюць пераследваць супрацоўнікаў офісу. Рэйган спрабуе навукова растлумачыць паранармальныя з’явы, але сутыкаецца з тым, што нават у свеце змоў ёсць месца для невытлумачальнага. Каманда мусіць правесці рытуал ачышчэння, які больш падобны да вечарыны з дошкай Уіджы.
Падчас місіі на Месяцы, Рэйган і Брэт даведваюцца, што высадка ў 1969 годзе была не зусім падробкай, але і не зусім праўдай. Яны адкрываюць таемную база на Месяцы, дзе жывуць забытыя супрацоўнікі NASA і дзіўныя істоты. Пакуль каманда спрабуе вярнуцца дадому, яны разважаюць пра тое, што такое праўда ў свеце, дзе ўсё - падман.
Унутры Cognito Inc. з’яўляецца крот, і Рэйган пачынае паляванне на здрадніка. Падазраюцца ўсе - ад калег да яе ўласнага бацькі. Падчас расследавання яна адкрывае непрыемную праўду пра структуру ўлады ў арганізацыі і пра тое, наколькі далёка людзі гатовыя пайсці дзеля кантролю. Давер становіцца раскошай, якую яна не можа сабе дазволіць.
Рэйган сутыкаецца з уласнымі страхамі, траўмамі дзяцінства і складанымі адносінамі з бацькам. Калі яе падсвядомасць літаральна становіцца полем бою, каманда мусіць увайсці ў яе розум, каб выратаваць яе і будучыню Cognito. Гэта падарожжа ўнутр сябе прымушае Рэйган пераасэнсаваць, хто яна ёсць і чаго хоча на самой справе.
Рык запрашае свайго ворага Містэра Німбуса на вячэру, каб не парушыць старажытны дагавор. Морці спрабуе сумясціць гэта з рамантычным спатканнем. Але ўсё ідзе не па плане, калі з’яўляецца... іншая цывілізацыя.
Сям’я Смітаў разумее, што на іх палююць. Але хто гэта робіць? І колькі іх? І чаму ўсе выглядаюць падазрона знаёма? Гэта не проста эпізод - гэта бязглуздая бойня бясконцых копій.
Калі эксперымент Рыка выходзіць з-пад кантролю, з’яўляюцца гіганцкія мутантныя сперматазоіды. І гэта толькі пачатак. Самы вар’яцкі эпізод сезону. І, магчыма, самы няёмкі.
Морці і Самэр крадуць машыну Рыка, каб уразіць новага вучня. Рык і Джэры трапляюць у пекла з цвікамі і болью, дзе пачвары атрымліваюць асалоду ад яго няёмкасці.
Дзень падзякі, але па-рыкаўску. Рык ператвараецца ў індычку, каб атрымаць прэзідэнцкае памілаванне. Але Прэзідэнт таксама мае план. І так, індычкі паўстаюць.
Рык знаходзіць Гатрон-тхара і збірае астатніх, каб стварыць гіганцкага робата. Але ўсё ператвараецца ў мафіёзную сагу, дзе Сям’я - гэта ўсё. І нават інцэст-бэйбі вяртаецца.
Рык мяняе Морці на двух варон. Морці знаходзіць новага сябра з парталам у сцягне. Але ўсё не так проста. Гэта гісторыя пра разрыў, залежнасць і самапавагу.
Рык і Морці вяртаюцца на Цытадэль, дзе іх чакае Прэзідэнт Морці. І ён раскрывае ўсю праўду: пра Цэнтральную Фінітную Крывую, пра паходжанне Рыка, і пра тое, што значыць быць свабодным.
Іншапланецяне змяшчаюць Рыка, Морці і Джэры ў імітаваную рэальнасць з намерам скрасці рэцэпт канцэнтраванай цёмнай матэрыі Рыка, і Рык спрабуе выцягнуць іх адтуль, пакуль Джэры, які нічога не разумее, прапануе маркетынгавы слоган для яблыкаў.
Морці стаміўся ад выхадак Рыка, таму ён адпраўляецца ў нібыта больш бяспечнае падарожжа. Джэры выклікае дзіўных істот, каб яны дапамаглі яму у гульне у гольф.
Не ўражаны тым, што паказваюць па тэлевізары, Рык усталёўвае кабельнае тэлебачанне, якое дазваляе бачыць перадачы з іншых вымярэнняў. Усе карыстаюцца спецыяльнымі акулярамі, каб бачыць сваё альтэрнатыўнае «я».
Рык скептычна ставіцца да новай працы Самэр у краме, якой кіруе д'ябал. Джэры і Морці спрачаюцца пра статус Плутона як планеты і ў выніку адпраўляюцца туды.
Калі Джэры і Бэт адпраўляюцца ў падарожжа, каб прыняць удзел у рэканструкцыі гібелі «Тытаніка», Рык і Самэр ладзяць вечарыну, якая выходзіць з-пад кантролю.
Містэр Дупасранчык перажывае цяжкі перыяд пасля разводу. Рык збірае старых сяброў, каб дапамагчы яму але ўсё ператвараецца ў дзікую вечарыну з Х’ю Джэкманам і старымі крыўдамі.
Рык і Джэры выпадкова аб’ядноўваюцца ў адну істоту. Іх чакае псіхалагічны трылер, поўны крыўдаў і нечаканай блізкасці. А Морці - проста хоча, каб усё скончылася як мага хутчэй.
Прэзідэнт ЗША, Юніці і доктарка Вонг - усе з’яўляюцца ў адной серыі. Рык спрабуе вырашыць канфлікт, які пачынаецца з Лох-Нескага монстра і заканчваецца псіхалагічнай атакай.
Сям’я Смітаў трапляе ў горад, дзе спагеці - гэта рэлігія, а самагубства - абавязак. Морці спрабуе зразумець, што тут адбываецца, а Рык - проста хоча хутчэй збегчы.
Морці выклікаюць у Суд Назіральнікаў, каб ацаніць, ці варты ён быць побач з Рыкам. Мы бачым дзясяткі вар’яцкіх прыгод, пра якія ніколі не ведалі. І так, Рык ператвараецца ў нагу.
Самэр атрымлівае прыладу, што змяняе яе характарыстыкі. Морці крадзе яе - і яны аб’ядноўваюцца ў куата (як у "Поўны ўспамін"). Потым - псіхічныя клубы, падпольны рынак і бойка з павукам.
Морці і Голдэнфолд дапамагаюць Айс-Т (цяпер Вада-T) спыніць лічбавых захопнікаў. Гэта поўнаметражны блокбастар пра літары, лічбы і сяброўства. І так, усё гэта без Рыка.
Рык хоча дабрацца да Вальгаллы, каб скрасці бясконцую энергію. Морці выпадкова трапляе туды таксама. А Папа Рымскі выкарыстоўвае Бігфута, каб стаць глабальным дыктатарам.
Рык і Морці трапляюць у Дзірку Страху - месца, дзе ты мусіш перажыць свой найвялікшы страх. Але калі Даян вяртаецца, а Морці старэе, усё ператвараецца ў экзістэнцыяльны кашмар.
Спадар Жаба дасягае абсалютнай улады, становіцца Імператарам Зямлі і нават перамагае ўсіх у UFC, але адчувае пустату. Пошукі сэнсу выклікаюць сямейныя канфлікты, падарожжы і нечаканыя сустрэчы. Праз абсурд, гвалт і іронію гісторыя паказвае, як нават найвялікшыя дасягненні не замяняюць патрэбы у сябрах і ўнутраным спакоі.
Два браты - Вірт і Грэг згубіліся ў лесе, які называецца Невядомым. У пошуках дарогі дадому яны сустракаюць дзіўнага лесаруба, які папярэджвае пра Цень, што палюе на душы. Першы крок у падарожжы - і ўжо ўсё выглядае не так, як здавалася.
